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大唐电信:定增未通过,长线业务价值继续看好

发布时间:2011-01-10    研究机构:银河证券

投资建议

非公开发行申请未获通过,短期内将在一定程度上影响投资情绪,股价存在波动的可能性。但是公司业务已经实现转型,基本面已全面好转,现有业务的长期价值非常出色。

从总市值比较看(表1),大唐电信(600198)(600198)与业务相近企业比较,被低估明显。

预计2010-2012年EPS分别是0.18、0.46、0.68元,对应的PE分别是110、43、29。从估值上看,公司2011年市盈率仅略高于其他稳健成长的IT公司,而后续的增长潜力更快速。

维持评级:推荐。

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