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4日强势板块分析:医药板块走势活跃 燃气板块拉升

发布时间:2019-11-04 15:18    来源媒体:证券时报

11月4日,两市股指维持强势震荡上扬态势,盘面上看,天然气、医药、消费电子、芯片概念等涨幅居前,具体来看:

1、医药板块

医药板块今日盘中走势活跃,截至收盘,华北制药、京新药业、海思科等涨停,贝达药业涨近8%,亚太药业、北陆药业、我武生物等涨幅超5%。

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消息面上,2日,国家药品监督管理局官网发布消息,治疗阿尔茨海默病原创新药——甘露特钠获批上市。GV-971由上海药物研究所、中国海洋大学和上海绿谷制药联合开发的,是具有完全自主知识产权的全球原创新药,该药的获批上市,填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白,为广大饱受阿尔茨海默病困扰的患者带来“福音”。

阿尔茨海默病是一种神经退行性脑部疾病,目前全球患者高达5000万人,中国患者约占20%,其治疗仍然是世界性难题。据联合市场研究所数据显示,2017年全球阿尔兹海默症以及帕金森症标志物市场约为39.5亿美元,而到2025年,预计这一市场将达到85.7亿美元,市场体量或将超过心肌标志物。

华创证券建议关注:京新药业(002020)重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件,这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。济民制药(603222)与美国加州大学尔湾分校在阿尔茨海默症研究在中国的独家合作伙伴,公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权。华海药业(600521)旗下子公司收到药物临床试验批件,该药物用于治疗阿尔茨海默症。康弘药业(002773)申请用于治疗阿尔茨海默症的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片已获临床试验批件,新药KH110处于研发阶段。

2、燃气板块

燃气板块今日盘中震荡拉升,截至收盘,深圳燃气涨近9%,新天然气涨逾7%,重庆燃气、贵州燃气、大通燃气等涨幅超4%。

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根据生态环境部的空气质量预报会商结果及气象部门预测,2019-2020 年秋冬季气象条件较为不利,可能存在雾霾时间长、覆盖范围广的情况,新的大气污染治理攻坚方案更注重精准施策、不搞“一刀切”和形式主义等,“2+26”城市完成散煤替代 524 万户,任务量超过前两年。在清洁取暖推进中,会坚持以供定需、以气定改,根据天然气签订合同量确定“煤改气”户数,重点区域在京津冀及周边地区和汾渭平原的散煤治理,民生用气保证保供稳价。进入冬季采暖期,叠加大气污染攻坚,建议重视冬季天然气需求增长对板块的提振。

国海证券认为,公用环保行业在财政、融资、资本市场支持等多个政策角度均有望迎来利好,支持行业由涅槃走向重生,目前板块具备估值优势,同时进入秋冬季大气污染攻坚战,新一轮“煤改气”开启,天然气需求进入景气通道,维持公用环保行业“推荐”评级。

3、消费电子

消费电子概念今日盘中小幅走高,截至收盘,恒铭达触及涨停,闻泰科技涨逾9%,领益智造、精研科技涨幅超7%,歌尔股份涨逾6%。

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中泰证券指出,Airpods的诞生宣告TWS耳机这一消费电子新品类的诞生,Airpods的流行则预示着消费电子迎来下一个爆品。在经历两年多的酝酿后,Airpods今年迎来销量与热度的爆发,成为库克声称的“文化现象”。对于消费电子产业而言,围绕包括Airpods在内的TWS耳机成为继智能手机之后,又一个有望创造增长神话的庞大市场,从智能手机厂商到传统耳机厂商再到新进入者,均积极参与到这一盛宴中。

TWS是未来两三年内消费电子行业最强的主线,A股TWS相关标的从产业链的角度分为三类:OEM/ODM厂商,建议关注立讯精密与歌尔股份;耳机或充电盒元器件供应商,建议关注兆易创新、圣邦股份、鹏鼎控股等;品牌厂商,建议关注漫步者、共达电声(万魔声学)。

4、芯片概念

芯片概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,左江科技、诚迈科技涨停,闻泰科技、亨通光电涨约9%,大唐电信涨逾6%。

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消息面上,10月22日,国家大基金二期注册成立,注册资本2041.5亿元。首创证券指出,大基金二期重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大骨干企业,推进产业链联动,促进国产替代。建议关注半导体产业链核心设备材料及关键零部件骨干企业。

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